Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 12. September 2019 hat einen Kupon von 1,125% und einen Ausgabepreis von 99,556%. Dies entspricht einer Marge von 75 Basispunkten über der mittleren Swaprate. Lufthansa hat ein Rating von BBB- (stabiler Ausblick) von S&P und Ba1 (positiver Ausblick) von Moody’s. Die Emission war dreifach überzeichnet und trägt den niedrigsten Kupon, der jemals von einem BBB- bewerteten Unternehmen erzielt wurde.
Konsortialführer der Transaktion waren Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale. Die Anleihe wurde unter dem Debt Issuance Programme von Lufthansa begeben und wird an der Luxemburger Börse notiert.
(red / Lufthansa / Titelbild: A319 von Lufthansa, Symbolbild - Foto: M. Huber für Austrian Wings)